OpenGate Capital conclude la vendita di SMAC
April 25 2024 - 9:02PM
Business Wire
Dopo un periodo di trasformazione durato cinque
anni, l'azienda è ora pronta per la prossima fase di crescita
OpenGate Capital (“OpenGate”), una società di private equity
globale, ha annunciato oggi di aver completato la vendita di SMAC,
fornitore di sistemi di impermializzazioni e cappotti edilizi, a
Compagnie Financière Jousset (“CFJ”) e al gruppo dirigente di SMAC.
Le condizioni dell'operazione non sono stati resi noti.
SMAC è stata fondata nel 1884 ed è cresciuta fino a diventare
leader nel mercato francese dei cappotti edilizi e delle facciate.
OpenGate ha acquisito l'azienda nel 2019 da Colas Group, una
filiale di Bouygues SA.
In seguito alla scissione e alla stabilizzazione di SMAC nel
primo anno degli investimenti, nel 2020 e 2021 OpenGate ha
intrapreso un approccio a tre vie per vendere le linee di business
del settore manifatturiero (“Industrie”) ottenendo i seguenti
risultati:
- Marzo 2021: Axter (società di membrane) è stata venduta a
IKO
- Aprile 2021: Skydôme (business dei lucernari) è stata venduta a
Kingspan
- Gennaio 2022: Résipoly (attività resine) è stata venduta a
MAPEI.
Dopo le cessioni delle linee commerciali "Industria", SMAC ha
potuto concentrarsi sulla sua attività principale “Lavori”
(installazioni), con un EBITDA in pareggio al momento
dell'acquisizione che, grazie all'implementazione di iniziative
chiave, ha raggiunto oltre 32 milioni di euro entro la fine del
2023.
“SMAC è un ottimo esempio della nostra strategia altamente
collaborativa di origination, M&A e operations”, ha dichiarato
Julien Lagrèze, Partner e Capo di OpenGate Europa. “Voglio
ringraziare il nostro team M&A guidato da Fabien Marcantetti,
CEO, Xavier Lambert, Commitente e Damien Faujour, Consociato
Senior; e il nostro team operativo guidato da Marc Veillas, CEO e
Stéphane Feldmann, Committente. Desidero inoltre riconoscere il
prezioso contributo del team di gestione della SMAC per l'impegno
dimostrato nel cambiamento aziendale. Non vediamo l'ora di
assistere alla continua crescita di SMAC, mentre intraprende il suo
prossimo capitolo con CFJ”.
Il CEO di SMAC, Franck Davoine, ha commentato: “Desidero
ringraziare OpenGate Capital per la fiducia e il sostegno che ci ha
accordato dal 2019 e per l'evoluzione di SMAC verso un modello di
business solido, redditizio e responsabile. Nel corso degli anni, i
team di OpenGate hanno lavorato al nostro fianco e hanno
contribuito al raggiungimento dei nostri obiettivi strategici e, in
ultima analisi, alla creazione di valore complessivo. La nostra
ambizione è quella di continuare ad adattare i nostri servizi alle
mutevoli aspettative dei nostri clienti, accelerando al contempo la
nostra posizione sui mercati in crescita. Ci concentriamo in
particolare sui progetti edilizi sensibili all'ambiente, che
svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione del riscaldamento
globale, un settore in cui la SMAC è un attore importante. Le
vivaci prospettive di crescita di SMAC sono testimoniate dai nostri
piani di assunzione di un maggior numero di persone che desiderano
partecipare alla transizione energetica, creando il futuro dei
cappotti termici ad alta efficienza energetica.”
Frédéric Jousset, fondatore di CFJ, ha aggiunto: “CFJ è
orgogliosa di collaborare con un'azienda leader e innovatrice del
settore da 140 anni. Con una storia che abbraccia più di tre
secoli, due guerre e una pandemia mondiale, SMAC ha dimostrato
un'eccezionale capacità di recupero grazie alla forza del suo
capitale umano, alla profonda competenza tecnica e all'eccellente
reputazione tra i suoi colleghi in termini di sicurezza, qualità e
affidabilità. La nostra ambizione comune con il team di gestione
del gruppo è raggiungere il fatturato di un milione”.
Informazioni su OpenGate Capital
OpenGate Capital è una società globale di private equity
specializzata nell'acquisizione e nella gestione di imprese,
nell'obiettivo di creare nuovo valore tramite miglioramenti a
livello operativo, di innovazione e di crescita. Creata nel 2005,
OpenGate Capital, che ha sede a Los Angeles, California, gestisce
un ufficio europeo a Parigi, Francia. I professionisti di OpenGate
possiedono le competenze fondamentali necessarie per effettuare
acquisizioni e transizioni e per gestire, realizzare e far crescere
imprese di successo. A tutt'oggi OpenGate Capital ha portato a
termine oltre 40 acquisizioni di piattaforme nell'America
settentrionale e in Europa. Per ulteriori informazioni su OpenGate
visitare il sito www.opengatecapital.com.
Informazioni su CFJ
CFJ è una holding di investimento che si occupa di Private
Equity di proprietà di Frédéric Jousset. Con sede in Lussemburgo,
CFJ investe il proprio capitale in società industriali, di servizi
o tecnologiche con fondamentali solidi e un forte potenziale di
crescita.
CFJ collabora strettamente con ogni team di gestione per
sostenere la loro visione e i loro progetti ambiziosi.
CFJ mira a creare valore e ad avere un impatto umano e
ambientale positivo attraverso capitali a lungo termine, nonché un
approfondito supporto strategico e operativo alle società in
portafoglio.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
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Partner Prosek Email: Pro-opengate@prosek.com
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e delle comunicazioni Email: AChaffin@opengatecapital.com Telefono:
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