EssilorLuxottica : EssilorLuxottica et Luxottica annoncent
solliciter le consentement des porteurs d’obligations émises par
Luxottica
NE PAS CIRCULER, PUBLIER OU DISTRIBUER SUR LE
TERRITOIRE OU A DESTINATION DES ETATS-UNIS, OU A TOUTE PERSONNE
SITUEE DANS OU RESIDENTE DE TOUTE JURIDICTION AU SEIN DE LAQUELLE
IL EST ILLEGAL DE CIRCULER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE DOCUMENT
EssilorLuxottica et Luxottica annoncent
solliciter le consentement des porteurs d’obligations émises par
Luxottica
Charenton-le-Pont, France (le 24 octobre
2019 – 8h00) – En application de la
politique de financement du groupe EssilorLuxottica, en vertu de
laquelle EssilorLuxottica
(« EssilorLuxottica ») concentrera, à
son niveau, la gestion de la trésorerie du groupe, EssilorLuxottica
et Luxottica Group S.p.A.
(« Luxottica ») annoncent, aujourd’hui,
que Luxottica sollicite le consentement des porteurs d’obligations
émises, par Luxottica, à échéance du 10 février 2024, au
taux de 2,625 %, pour un montant total de 500 000 000 euros
(code ISIN : XS1030851791) (les
« Obligations »).
Les porteurs de ces Obligations, ayant qualité
pour ce faire, sont invités à examiner et, s’ils le jugent
opportun, approuver le transfert des Obligations de Luxottica à
EssilorLuxottica, la mainlevée des obligations des garants au titre
des Obligations, et certaines autres modifications des termes et
conditions des Obligations, telles qu’intégralement présentées au
sein d’un « Consent Solicitation Memorandum », en date du
24 octobre 2019, dont une copie est disponible à la
section « Consent Solicitation » du site internet de
Luxottica, à l’adresse suivante :
http://www.luxottica.com/en/investors/consent-solicitation, ainsi
que la documentation relative à cette demande d’approbation.
Une assemblée générale des porteurs
d’Obligations est convoquée par Luxottica, pour les besoins de
cette demande d’approbation et se tiendra, sur première
convocation, le 26 novembre 2019 à 16h00 (CET), Piazzale
Cadorna 3, à Milan (Italie).
L'avis de convocation à cette assemblée générale
des porteurs d’Obligations est publié à la section « Consent
Solicitation » du site internet de Luxottica, ainsi que sur le
internet de la Bourse de Luxembourg, à l’adresse www.bourse.lu. Cet
avis est également diffusé à l’attention des porteurs d’Obligations
par l’intermédiaire de Clearstream, Luxembourg et d’Euroclear et
sera publié à la Gazzetta Ufficiale italienne (le journal officiel
de la République d’Italie).
Par ailleurs et comme déjà communiqué par
EssilorLuxottica, à l’occasion de son communiqué de presse du
31 juillet 2019, EssilorLuxottica attire l’attention des
investisseurs sur le fait qu’un contrat de crédit relais d’environ
8 milliards d’euros a été signé en juillet, qu’EssilorLuxottica
envisage de refinancer.
Ce communiqué de presse ne contient pas
l’intégralité des termes soumis à l’approbation des porteurs
d’Obligations, lesquels apparaissent dans le Consent Solicitation
Memorandum et tous documents connexes. Ce communiqué de presse a
une simple visée informative et ne constitue ni ne fait partie
d’aucune offre de vente ou sollicitation d’une offre d’achat, ni
n’implique aucune vente d’Obligations au sein d’aucune juridiction,
y compris aux États-Unis et au sein de l’un quelconque des Etats
des Etats-Unis, où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
Les investisseurs sont invités à faire une
lecture attentive du Consent Solicitation Memorandum (y compris
l’avis de convocation) et de tout élément d’information
supplémentaire que Luxottica et/ou EssilorLuxottica serai(en)t
amené(s) à publier de temps à autre. Il vous est recommandé de
solliciter un avis juridique et financier indépendant, y compris à
l’égard de tout élément de nature fiscale, auprès de votre courtier
en valeurs mobilières, de votre banquier, de votre avocat, de votre
comptable ou de tout autre conseiller financier, juridique ou
fiscal indépendant.
La diffusion, dans certaines juridictions, de ce
communiqué et du Consent Solicitation Memorandum, peut être
restreinte par la loi, et il incombe aux personnes qui seraient
amenées à entrer en leur possession ou à en prendre connaissance de
s’informer de toutes restrictions éventuellement applicables et de
s’y conformer.
Le présent avis ne constitue ni ne fait partie
d’aucune offre de vente ni sollicitation d’achat ou de vente dans
aucune juridiction et la participation de toute personne à toute
offre ou sollicitation de cette nature, dans des circonstances où
cette participation serait illégale, ne sera pas acceptée.
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EssilorLuxotticaEssilorLuxottica est un leader
mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de
verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil.
Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux
être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits
parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style
personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de
deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de
pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire
maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux
standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en
matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica
regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour
les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies
d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les
réseaux de distribution de dimension internationale. En 2018,
EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait
réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 16,2 milliards
d’euros environ.L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché
Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.
Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg:
EL:FP.
Luxottica GroupLuxottica est un
leader dans les secteurs de la conception, de la production et de
la distribution de lunettes de mode, de luxe et de sport. Son
portefeuille comprend des marques déposées telles que Ray-Ban,
Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli et
Arnette, ainsi que des marques sous licence, à l’instar de Giorgio
Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana,
Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co.,
Valentino et Versace. Le groupe possède un réseau international de
grossistes présent dans plus de 150 pays et complété par un vaste
système de distribution au détail constitué d’environ 9 100
magasins, avec LensCrafters et Pearle Vision en Amérique du Nord,
OPSM, LensCrafters et Spectacle Hut en Asie-Pacifique, GMO et
Óticas Carol en Amérique latine, Salmoiraghi & Viganò en Italie
et Sunglass Hut dans le monde entier. Des informations
complémentaires sur le groupe sont disponibles sur
www.luxottica.com.
CONTACTS
EssilorLuxottica Investor
Relations(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42
16(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870E-mail:
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Communications(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45
02(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470E-mail:
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