Orange emprunte sur le marché obligataire 2.5 milliards d’euros
August 28 2019 - 01:27PM
Orange emprunte sur le marché obligataire 2.5 milliards d’euros
Communiqué de presseParis, le 28 août 2019
Ne pas diffuser aux Etats-Unis
d'Amérique
Orange emprunte sur le marché obligataire 2.5 milliards d’euros
sur trois tranches : 750 millions d’euros à 7 ans avec un
coupon de 0,0%,1 milliard d’euros à 13 ans avec un coupon de 0,50%
et 750 millions d’euros à 30 ans avec un coupon de
1,375%.
Devise |
Format |
Maturité |
Montant |
Coupon |
Marge |
EUR |
Taux fixe |
2026 |
750 millions |
0,000% |
m/s+ 43 bps |
EUR |
Taux fixe |
2032 |
1 milliard |
0,500% |
m/s+ 73 bps |
EUR |
Taux fixe |
2049 |
750 millions |
1,375% |
m/s+138 bps |
Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Barclays,
BBVA, Deutsche Bank, ING, interviennent en qualité de Chefs de file
du placement.
Crédit Agricole CIB et Goldman Sachs International interviennent
en qualité de Coordinateurs Globaux.
Grâce à ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion
prudente et active de son bilan.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de
télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41
milliards d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 juin 2019, dont
89 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients dans le
monde au 30 juin 2019, dont 207 millions de clients mobile et 20
millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27
pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services
de télécommunications aux entreprises multinationales sous la
marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté
son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place
l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que
ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la
puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA)
et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus
d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com,
www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter :
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Orange ou Orange Brand Services Limited.
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93
Olivier Emberger; olivier.emberger@orange.comTom
Wright; tom.wright@orange.com
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