TORONTO and SAN JUAN,
le 26 juin 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a
annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente visant la
vente de ses activités à Porto Rico et dans les Îles Vierges des
États-Unis à Oriental Bank, une filiale d'OFG Bancorp, sous réserve
de l'approbation des organismes de réglementation et des conditions
habituelles.
« Nous sommes ravis d'être parvenus à une entente avec
Oriental Bank, une banque locale de premier plan reconnue pour la
grande qualité de ses produits et services. Nous sommes convaincus
que grâce au soutien de son équipe talentueuse, Oriental Bank saura
aider l'entreprise à poursuivre sa croissance et qu'elle continuera
d'offrir la même expérience de qualité à ses clients et à ses
employés de Porto Rico et des Îles Vierges des États-Unis », a
affirmé Ignacio (Nacho) Deschamps, chef, Opérations internationales
et transformation numérique à la Banque Scotia.
Oriental Bank est une institution financière diversifiée qui
offre des services bancaires à des particuliers et à des
entreprises, principalement à Porto Rico. Elle a été fondée en 1964
et son siège social est situé à San Juan, à Porto Rico. Au fil des
ans, la société a connu une belle expansion grâce à sa croissance
interne et à des acquisitions stratégiques. Oriental est déterminée
à étendre ses activités et à offrir les produits et les services de
la meilleure qualité qui soit à sa clientèle de particuliers et
d'entreprises de Porto Rico et des Îles Vierges des États-Unis.
« La famille Oriental Bank est heureuse d'accueillir la
clientèle et l'équipe talentueuse de la Banque Scotia. Notre
culture, notre attitude, nos objectifs d'entreprise et la façon
dont nous mettons l'accent sur nos clients et dont nous les servons
sont très semblables. Nous croyons que cette acquisition
contribuera à renforcer les deux entreprises à Porto Rico et dans
les Îles Vierges des États-Unis, et à améliorer les perspectives de
croissance, la rentabilité et l'engagement des employés », a
déclaré José Rafael Fernández, président, chef de la direction et
vice-président des conseils d'OFG Bancorp et d'Oriental Bank.
Tant que la transaction n'aura pas reçu les approbations des
organismes de réglementation et qu'elle ne sera pas conclue, aucun
changement ne sera apporté aux activités, aux succursales et aux
produits. Oriental Bank et la Banque Scotia travailleront ensemble
pour assurer une transition harmonieuse pour l'entreprise.
Au terme de cette transaction, comme l'exigent les normes IFRS,
la Banque inscrira aux fins de la comptabilité une perte après
impôt d'environ 400 millions de dollars au poste « Autres » au
troisième trimestre de 2019. Le montant de cette perte correspondra
essentiellement à la valeur comptable du goodwill lié aux activités
à Porto Rico. Une fois la transaction conclue, la Banque inscrira
un gain après impôt d'environ 50 millions de dollars, découlant
principalement de gains de change cumulés et de la prime reçue à
l'égard des activités dans les Îles Vierges des États-Unis.
Ces montants pourraient être soumis à des ajustements après la
conclusion de la transaction, ce qui pourrait ramener la perte
nette totale après impôt de la Banque entre 300 et 360 millions de dollars. La transaction
aura pour effet d'améliorer la qualité du crédit de la Banque
puisqu'elle réduira les montants brut et net des prêts douteux et
augmentera le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1
d'environ 5 points de base.
Comme d'autres transactions annoncées dans le passé, la présente
transaction s'inscrit dans la stratégie de la Banque consistant à
se concentrer sur ses marchés clés, et à sa conclusion, le
repositionnement de nos activités internationales sera pratiquement
achevé. Au cours des quatre dernières années, la Banque s'est
départie - ou a annoncé son intention de se départir - de ses
activités dans 19 pays et de redéployer le capital ainsi
libéré, soit environ 4 milliards de dollars, dans des
initiatives qui lui permettront d'accroître sa présence et sa part
de marché dans ses principaux marchés. En concentrant mieux nos
efforts dans certaines régions précises, nous pourrons favoriser
une croissance durable des bénéfices, réduire les risques et
améliorer l'expérience client et la qualité du bénéfice.
Credit Suisse et la division Services bancaires et marchés
mondiaux de la Banque Scotia ont agi à titre de co-conseillers
financiers de la Banque Scotia pour cette transaction. Sullivan
& Cromwell LLP a agi comme conseiller juridique de la Banque
Scotia pour la vente.
À propos de la Banque Scotia
La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de
services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour
mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse
25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils
et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services
bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des
services bancaires privés, d'investissement et de gestion de
patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au
30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à
plus de 99 000 employés et les actifs, à plus de
1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque
Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir
davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le
fil @ScotiabankViews sur Twitter.
À propos d'OFG Bancorp
Fondée il y a 55 ans, OFG Bancorp est une société
financière de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités
conformément aux lois et règlements régissant le secteur bancaire
aux États-Unis et à Porto Rico. Ses trois principales filiales,
Oriental Bank, Oriental Financial Services et Oriental Insurance,
offrent aux particuliers et aux entreprises des produits, des
services et des technologies dans les domaines des services
bancaires, des prêts et de la gestion de patrimoine, principalement
à Porto Rico. Pour en savoir plus, consultez le site
www.ofgbancorp.com.
SOURCE Scotiabank