/NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 18 juin 2019 /CNW/
- La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la
« Banque ») a annoncé aujourd'hui un placement public
national visant 1,75 milliard de dollars de billets à moyen
terme (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) qui
constituent des titres secondaires de la Banque (les
« billets »). Les billets seront émis et vendus par un
syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD
Inc.
Les billets devraient être émis le 25 juin 2019 et
porteront intérêt à un taux fixe annuel de 3,06 % (versé
semestriellement) jusqu'au 26 janvier 2027, et au taux
des acceptations bancaires de trois mois majoré de 1,33 % par
la suite (versé trimestriellement) jusqu'à l'échéance, le
26 janvier 2032.
La Banque peut, à son gré et avec l'approbation du surintendant
des institutions financières (Canada), racheter les billets le
26 janvier 2027 ou par la suite en totalité ou en partie,
à leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé sous réserve
d'un avis d'au plus 60 jours et d'au moins 30 jours aux
porteurs. Le produit net de l'émission des billets sera affecté aux
fins générales de la Banque.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu
de la U.S. Securities Act of 1933 dans sa version modifiée.
À défaut d'enregistrement ou d'une exemption applicable des
exigences en matière d'enregistrement, ces billets ne peuvent donc
pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente de titres aux États‑Unis.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque
Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par
l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD
est la sixième banque en importance en Amérique du Nord
d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à
26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois
principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs
centres financiers dans le monde : Services de détail au
Canada, y compris TD Canada
Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion
de patrimoine TD au Canada,
Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux
États‑Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient
BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une
participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de
gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure
parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du
monde, avec 13 millions de clients du service en ligne et du
service mobile. Au 30 avril 2019, les actifs de
la TD totalisaient 1,4 billion de dollars. La Banque
Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».
SOURCE Relations avec les investisseurs TD